Präzision und Innovation für Finanzberater der Zukunft

Revolutioniere deine Finanzplanung mit Allowise

Entdecke eine Software, die nicht nur Finanzplanung vereinfacht, sondern völlig neu denkt. Allowise bietet transparente, datenbasierte und flexible Lösungen, um Kunden optimal zu beraten – für sich und seine Kunden.

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Die Basis für Ihre Finanzberatung auf höchstem Niveau

Warum Allowise?

Mit Allowise geben wir Finanzberatern die besten Werkzeuge an die Hand, um Ihre Kunden effizienter, transparenter und erfolgreicher zu betreuen.

Alle Dimensionen der Finanzplanung in einer Software kombiniert

Asset-Allocation

Mit Allowise hast du die Möglichkeit die Allokation deiner Vermögenswerte individuell durchzuführen. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit eine Risiko-/ oder Renditekennzahl zu maximieren, oder nach der notwendigen Rendite zu optimieren, die für die Erreichung der eingetragenen finanziellen Ziele benötigt wird.

Finanzielle Ziele

Bei Allowise können beliebig viele finanzielle Ziele und Zahlungsströme vorab in die Portfolioplanung integriert werden.

Analyse, Überblick & Individualität

Mit Allowise kann ein fundiertes Backtesting des Portfolios durchgeführt werden. Außerdem wird der zukünftige Wert anhand verschiedener Wahrscheinlichkeitsangaben dargestellt, um die Planung noch fundierter zu machen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eigene Vermögenswerte mit individuellen Rendite-/ und Risikoangaben einzufügen und erwartete Kennzahlen von bestehenden Vermögenswerte anhand der eigenen Einschätzung zu überschreiben.

Mehr als nur eine Software

Unsere Vision, Ihre Zukunft

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Finanzplanung – innovativ, präzise, vertrauenswürdig.

Allowise wurde mit der Mission gegründet, Finanzberater nachhaltig zu unterstützen. Mit über 18 Jahren Erfahrung verbinden wir technologische Innovation mit fundierter Beratung, um Finanzprofis bei der Planung stabiler Zukunftsstrategien zu stärken. Gemeinsam mit Beratern entwickelt, stehen wir für Präzision, Innovation und Vertrauen.

Deine Vorteile auf einen Blick

Die Finanzberatung mit Allowise

Mit Allowise hast du die Möglichkeit, auf einfache Weise eine zielorientierte und wissenschaftlich fundierte Finanzplanung zu erstellen.

01

Definieren von finanziellen Zielen

Egal ob ein eigenes Haus in fünf Jahren oder eine Altersvorsorge, Du bestimmst den Fokus für die Berechnungen.
Mehr
02

Auswahl relevanter Assetklassen

Neben den vorgegebenen Assetklassen und der umfangreichen Anzahl von Indizes, kannst Du auch eigene Vermögenswerte anlegen.
Mehr
03

Festlegung des Portfolios

Backtesting, Prognosen, Persönliche Zielrendite, Kennzahlenoptimierung. Du entscheidest wie du das Portfolio optimal ausrichtest.
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04

Zusammenfassung & Export

Am Ende deiner Planung kannst du die Ergebnisse kompakt und ansprechend in einem Export speichern.
Mehr
We are here to answer your questions 24/7

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