Revolutioniere deine Finanzplanung mit Allowise
Entdecke eine Software, die nicht nur Finanzplanung vereinfacht, sondern völlig neu denkt. Allowise bietet transparente, datenbasierte und flexible Lösungen, um Kunden optimal zu beraten – für sich und seine Kunden.
Warum Allowise?
Mit Allowise geben wir Finanzberatern die besten Werkzeuge an die Hand, um Ihre Kunden effizienter, transparenter und erfolgreicher zu betreuen.
Alle Dimensionen der Finanzplanung in einer Software kombiniert
Asset-Allocation
Mit Allowise hast du die Möglichkeit die Allokation deiner Vermögenswerte individuell durchzuführen. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit eine Risiko-/ oder Renditekennzahl zu maximieren, oder nach der notwendigen Rendite zu optimieren, die für die Erreichung der eingetragenen finanziellen Ziele benötigt wird.
Finanzielle Ziele
Bei Allowise können beliebig viele finanzielle Ziele und Zahlungsströme vorab in die Portfolioplanung integriert werden.
Analyse, Überblick & Individualität
Mit Allowise kann ein fundiertes Backtesting des Portfolios durchgeführt werden. Außerdem wird der zukünftige Wert anhand verschiedener Wahrscheinlichkeitsangaben dargestellt, um die Planung noch fundierter zu machen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eigene Vermögenswerte mit individuellen Rendite-/ und Risikoangaben einzufügen und erwartete Kennzahlen von bestehenden Vermögenswerte anhand der eigenen Einschätzung zu überschreiben.
Unsere Vision, Ihre Zukunft
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Finanzplanung – innovativ, präzise, vertrauenswürdig.
Allowise wurde mit der Mission gegründet, Finanzberater nachhaltig zu unterstützen. Mit über 18 Jahren Erfahrung verbinden wir technologische Innovation mit fundierter Beratung, um Finanzprofis bei der Planung stabiler Zukunftsstrategien zu stärken. Gemeinsam mit Beratern entwickelt, stehen wir für Präzision, Innovation und Vertrauen.
Die Finanzberatung mit Allowise
Mit Allowise hast du die Möglichkeit, auf einfache Weise eine zielorientierte und wissenschaftlich fundierte Finanzplanung zu erstellen.